Los futuros del Dow Jones cayeron modestamente durante la noche, junto con los futuros del S&P 500 y del Nasdaq antes del informe laboral del viernes de febrero. SVB Financial continuó cayendo el jueves después de desencadenar una venta masiva de acciones bancarias que afectó al mercado en general.
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Oráculo (ORCL) y ulta es hermosa (Ulta) Ingresos declarados con retraso.
Las ganancias del mercado de valores cayeron abruptamente el jueves cuando de repente surgieron preguntas sobre la salud financiera de los bancos. El S&P 500 y el Nasdaq cayeron a importantes niveles de soporte.
A medida que caían las acciones bancarias Vicepresidente sénior de finanzas (SIVB), el padre de Silicon Valley Bank, se vio afectado por los titulares negativos durante el criptobanco en crisis. Capital de Silvergate (Y) estara cerrado. Banco de America (BAC), JPMorgan Chase (JPM), pozos fargo (WFC) y charles schwab (Negro) estuvieron entre los mayores perdedores.
Las acciones de SIVB cayeron últimamente a medida que crecían los temores de un movimiento bancario.
Los inversores deben permanecer cautelosos, esperando que el repunte del mercado muestre una fuerza renovada.
Principales ingresos
Las acciones de ORCL cayeron un 4% en las operaciones finales después de que Oracle superara las ganancias, pero las ganancias disminuyeron. Las acciones de Oracle cayeron un 5,9% a 81,75 el jueves, cayendo por debajo de su línea de 50 días. La acción está trabajando desde una base profunda de copa con asa en el punto de compra de 91.32.
Las acciones de ULTA cayeron un 2% en acción extendida. Ulta Beauty superó los ingresos y las visualizaciones de ingresos, pero la orientación de la misma tienda fue menor. El minorista de productos de belleza cayó un 0,8% a 519,93 el jueves, justo por debajo de su línea de 21 días. No hay un punto de compra claro para las acciones de ULTA.
Declaración de trabajos
El Departamento de Trabajo publicará el informe de empleos de febrero a las 8:30 a. m., hora del este. Los economistas esperaban que las nóminas no agrícolas aumentaran a 223.000, una gran desaceleración con respecto a las 517.000 de enero, pero aún sería un inicio de dos meses difícil para el año. Se espera que la tasa de desempleo alcance un mínimo de 53 años de 3,4%. Los ingresos medios por hora deberían aumentar un 0,3 %, pero las ganancias salariales anuales deberían ser del 4,7 %.
El jueves, las solicitudes iniciales de desempleo del Partido Laborista aumentaron en el mayor número desde diciembre, más de lo esperado. Los despidos anunciados por Challenger, Gray & Christmas son los más grandes en un año desde 2009.
El informe de empleos de febrero, junto con el informe de inflación del IPC de la próxima semana, podría asegurar las expectativas de un aumento de tasas de medio punto el 22 de marzo.
Futuros Dow Jones Hoy
Los futuros del Dow Jones cayeron un 0,4%. valor razonable. Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,5% y los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,5%.
El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 4 puntos básicos a 3,88%. El rendimiento a 2 años cayó 9 puntos básicos a 4,81%.
El informe de empleo de febrero seguramente influirá en los futuros del Dow Jones, los rendimientos del Tesoro y las expectativas de aumento de tasas de la Fed.
Recuerde que la acción de la noche a la mañana en los futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
Rally bursátil
El jueves, el aumento de las solicitudes de desempleo hizo que el repunte del mercado de valores tuviera un buen comienzo, pero las preocupaciones bancarias pronto se calmaron. Los principales índices se deterioraron constantemente y terminaron en mínimos de sesión.
El promedio industrial Dow Jones cayó un 1,7% en las operaciones bursátiles del jueves. El índice S&P 500 cayó un 1,85%, mientras que las acciones SIVB, Banco de la Primera República (FRC) y Schwab fue el mayor perdedor. El compuesto Nasdaq cayó un 2,05%. El Russell 2000 de pequeña capitalización, que tiene muchos componentes financieros, cayó un 2,8%.
Los precios del crudo estadounidense cayeron un 1,2% a 75,72 dólares el barril.
El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 5 puntos básicos a 3,92%. El rendimiento del Tesoro a dos años cayó 16 puntos básicos a 4,9% y el rendimiento de las letras del Tesoro a seis meses disminuyó 3 puntos básicos a 5,28%.
Las expectativas de subida de tipos de la Fed no se han movido mucho.
Los mercados ven un 64% de posibilidades de un movimiento de 50 puntos básicos el 22 de marzo, por debajo del 78,6% del miércoles. Las probabilidades aumentaron del 30% antes del testimonio de línea dura del presidente de la Fed, Jerome Powell, el martes. Los mercados ahora están valorando aumentos de 100 puntos básicos en las tasas durante las próximas tres reuniones de la Fed, con aún más probabilidades más adelante en el año.
Acciones bancarias
Las acciones de SIVB cayeron un 60% a 106,04, su precio más bajo desde 2016. SVB Financial anunció la venta de acciones por $1,750 millones el miércoles por la noche. La matriz de Silicon Valley Bank también recortó la orientación. Los depósitos están disminuyendo a medida que las nuevas empresas enfrentan escasez de fondos. También existen grandes preocupaciones sobre los préstamos de SVB al sector tecnológico.
Las acciones de SIVB cayeron un 22% durante la noche en un comercio intenso y volátil. Bloomberg informa que el Founders Fund de Peter Thiel está aconsejando a las empresas que tomen dinero de los bancos de Silicon Valley. SVB Financial aún tiene que cotizar las acciones.
Silvergate Capital, que ha estado en caída libre durante meses, anunció el miércoles por la noche que cerrará su banco Silvergate en liquidación. Las acciones de SI cayeron un 42%.
Las noticias de SVB y Silvergate afectaron duramente a los fondos, que ya estaban bajo presión, ya que una curva de rendimiento muy invertida empuja al alza la estrategia tradicional de deuda corta/deuda larga.
cuerpo clave (Importante), que advirtió sobre los márgenes de interés netos a principios de semana, cayó un 7,2% el jueves. Banco de la Alianza Occidental (Cola) cayó casi un 13%, mientras que las acciones de FRC cayeron un 16,5%.
Las acciones de JPM cayeron un 5,4%. El martes, JP Morgan cayó por debajo del punto de compra de 138.76 y su línea de 50 días. Las acciones de PAC retrocedieron un 6,2% a su nivel más bajo desde octubre. Las acciones de WFC también perdieron un 6,2%, cayendo por debajo de su línea de 200 días después de romper por debajo de su línea de 50 días a principios de semana.
Las acciones de SCHW cayeron un 12,8%, por debajo de la línea de 200 días y la brecha más baja de su base. JPMorgan ofreció una venta en bloque de 8,5 millones de acciones de Schwab, informó Bloomberg. Las acciones de SCHW están en su peor nivel desde octubre.
Los inversores observarán más de cerca los libros y los niveles de capital de los bancos, lo que no ha sido una preocupación real hasta ahora. Los bancos elevan significativamente las tasas de depósitos y CD, mientras que las tasas a largo plazo se reducen. Muchos bancos están experimentando pérdidas sustanciales no realizadas en préstamos y otros valores.
Si los bancos restringen los préstamos, la economía se enfriará rápidamente. Mientras tanto, los problemas de SVB Financial y Silvergate Capital generan preocupaciones sobre su tecnología y sus criptoclientes.
ETF
Entre los ETF de crecimiento, el innovador ETF IBD 50 (FFTY) cayó un 3,1%. El ETF del sector de software de tecnología expandida de iShares (IGV) cayó un 2,3%, las acciones de ORCL son un gran componente de IGV. VanEck Vectores Semiconductor ETF (SMHDio hasta el 1,9%.
Como reflejo de las acciones históricas más especulativas, el ETF ARK Innovation (ARKKcayó un 4,2% y el ETF ARK Genomics (ARKG) 3,8%
SPDR S&P Metales y Minería ETF (XME) arrojaron un 2,6% y el ETF Global X US Infrastructure Development (acera) 2,2% ETF de Global Jets de EE. UU. (CHORROS) disminuyó un 3,1%. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHBdisminuyó un 1,6%. Energy Select SPDR ETF (XLEretrocedió 1,4% y el Fondo SPDR del Sector de Atención de la Salud (XLV) 1%.
Selección de fondos SPDR ETF (45) Las acciones de JPM cayeron un 4,1%, con Wells Fargo, Charles Schwab y Bank of America, todos significativos. ETF del banco regional SPDR S&P (Crear) cayó un 8,2%, la más baja en tres años. La participación de SIVB es una participación importante de KRE junto con KeyCorp y Western Alliance.
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Análisis de recuperación del mercado
El repunte del mercado de valores tuvo un día muy negativo, con una reversión negativa que dañó los principales índices y las principales acciones.
El S&P 500 abrió al alza por encima de su línea de 50 días, pero pronto encontró resistencia en el promedio móvil de 21 días y volvió por debajo de su línea de 200 días y su mínimo del 2 de marzo.
El Nasdaq subió inicialmente por encima de su línea de 21 días, pero luego retrocedió por debajo de la línea de 200 días. La mezcla técnica-pesada tocó brevemente sus 50 días y se estableció justo por encima de ese nivel.
El Dow Jones cayó por debajo de su línea de 200 días a un mínimo de cuatro meses.
El Russell 2000 cayó por debajo de su línea de 50 días y por debajo de su línea de 200 días.
Algunos líderes persistieron, pero la mayoría no.
Las preocupaciones bancarias alimentadas por las acciones de SIVB, Silvergate y KeyCorp no significan que una crisis financiera sea inminente. Los bancos, especialmente los gigantes como JP Morgan y Bank of America, están mucho mejor capitalizados que durante la crisis financiera de 2007-2009. Pero la mera mención de las palabras «crisis financiera» es un gran cambio.
Si los bancos prestan agresivamente, puede afectar rápidamente a la economía en general. Esto aumenta el riesgo de que la Reserva Federal se exceda en las subidas de tipos y provoque un aterrizaje forzoso.
El informe de empleo del viernes será importante, pero también lo será la reacción del mercado. Recuerde que los datos rezagados de empleo no serán una advertencia si la economía se estanca repentinamente.
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Qué hacer ahora
Con el S&P 500 y otros índices importantes dirigiéndose hacia el sur nuevamente, ahora no es el momento de agregar exposición. Los inversores deberían reducir las pérdidas en las compras recientes que están teniendo problemas.
Quizás el repunte del mercado vuelva a encontrar apoyo con un informe de empleo decente o los próximos datos de inflación, pero el optimismo no es una estrategia. Los principales índices están a punto de romperse decisivamente.
Por el lado positivo, espere a que el S&P 500 y el Nasdaq retrocedan en sus líneas de 21 días. Si eso sucede, surgirán nuevas oportunidades de compra. Así que sigue trabajando en esas listas de vigilancia.
Lea el panorama general todos los días para mantenerse en sintonía con la dirección del mercado y las principales acciones y sectores.
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