- Carvana llegó a un acuerdo con los tenedores de pagarés para reducir la deuda total del vendedor de autos usados en más de $1,200 millones, dijo la compañía el miércoles.
- El acuerdo se anunció junto con las ganancias del segundo trimestre de la compañía.
- Las acciones de la compañía subieron en las operaciones previas al mercado el miércoles después de cerrar alrededor del 7% antes del anuncio.
La Carvana Glass Tower se iluminará en Oak Brook, Illinois el 23 de febrero de 2022.
armando l Sánchez | Servicio de noticias Tribune | Buenas fotos
Carvana ha llegado a un acuerdo con los tenedores de pagarés para reducir la deuda total del vendedor de autos usados en más de $1,200 millones. dijo el miércoles.
Carvana dijo que el acuerdo eliminará más del 83% de las notas no garantizadas de Carvana con vencimiento en 2025 y 2027, reduciendo su gasto de intereses en efectivo requerido en más de $ 430 millones por año durante los próximos dos años.
Las acciones de la compañía subieron un 30% en las operaciones previas a la comercialización el miércoles después de detenerse alrededor del 7% antes del anuncio.
«Esta transacción aumenta significativamente nuestra flexibilidad financiera al reducir nuestra deuda total, extender los vencimientos y acortar los vencimientos, y continuamos ejecutando nuestro plan para volver a una rentabilidad y un crecimiento significativos», dijo el director financiero de Carvana, Mark Jenkins, en un comunicado.
El acuerdo de reestructuración de Carvana incluye aproximadamente $5200 millones en bonos senior no garantizados e incluye a su mayor tenedor de bonos, Apollo Global Management. Según los términos del acuerdo, los prestatarios recibirán nuevos pagarés garantizados.
El acuerdo fue anunciado en asociación con la empresa Resultados del segundo trimestre.
La deuda de Carvana antes del acuerdo era de aproximadamente $8500 millones, incluidos $5700 millones, o el 74,5 %, de pagarés no garantizados.
Carvana ha estado en un acuerdo de este tipo durante más de un año, ya que las acciones se desplomaron debido a la gran deuda y la mala gestión durante la pandemia de coronavirus.
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