(Bloomberg) — Los futuros de acciones europeas y estadounidenses subieron el viernes, ya que los operadores invirtieron en activos más riesgosos en medio de esperanzas de que la economía estadounidense evite una recesión, mientras que las ganancias de las acciones asiáticas se extendieron. El yen se encamina a su peor semana desde mayo.
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El contrato Euro Stoxx 50 subió un 0,3% y el S&P 500 añadió un 0,2%, ampliando las ganancias de Wall Street durante la noche. El indicador bursátil de referencia de Asia está preparado para su mejor desempeño semanal en un año, ya que las acciones japonesas elevaron las ganancias de los exportadores ante un yen más débil. La moneda cayó un 1,3% frente al dólar el jueves y cotizaba en el nivel 149, aliviando los temores de un importante carry trade.
Los datos estadounidenses de esta semana, sobre todo, desde inflación hasta ventas minoristas y solicitudes de desempleo, tranquilizaron a los inversores de que la economía más grande del mundo se dirige hacia un escenario «Ricitos de Oro» donde la inflación no frenará el crecimiento. Las acciones mundiales borraron en gran medida las pérdidas de la semana pasada, ya que los operadores temieron que la Reserva Federal no recortara las tasas lo suficiente como para evitar una recesión.
«Las acciones asiáticas están disfrutando de una carrera impresionante hoy gracias a una renovada sensación de ‘equilibrio perfecto’ gracias a las recientes publicaciones económicas muy esperadas», dijo Hebei Chen, analista de IG Markets Ltd. Sigue siendo una fuerte recuperación y no hay signos de desaceleración».
Los bonos del Tesoro en Asia se mantuvieron estables después de la caída del jueves, ya que las señales de un repunte en la economía estadounidense en los últimos datos publicados llevaron a los operadores a retirar sus apuestas sobre un enorme recorte de tasas en septiembre. Ahora están descontando un recorte de 30 puntos básicos el próximo mes, y se espera un total de recortes de 92 puntos básicos para el resto de 2024.
Las acciones continuaron recuperándose de la caída de la semana pasada que sacudió los mercados globales a medida que disminuyeron los temores sobre la economía estadounidense. El S&P 500 extendió el jueves un repunte de seis días hasta el 6,6%, marcando el mejor desempeño en ese lapso desde noviembre de 2022. Walmart Inc., a menudo visto como un barómetro del crecimiento, alcanzó una perspectiva sólida.
Mientras tanto, el «medidor del miedo» de Wall Street -el VIX- cayó alrededor de 15 después de alcanzar un máximo de 65 la semana pasada. Esta recuperación de las acciones estadounidenses tras la fuerte liquidación de la semana pasada sugiere que los fondos cuantitativos que siguen tendencias podrían regresar pronto, brindando más apoyo a las acciones.
En Japón, las acciones se encaminaban a su mayor avance semanal desde abril de 2020 ante la renovada debilidad del yen. La debilidad podría atraer a algunos fondos de cobertura nuevamente al carry trade que estalló hace dos semanas.
«Los exportadores están aprovechando el yen más débil y los datos económicos más firmes de Estados Unidos», dijo Hiroshi Namioka, estratega jefe de T&D Asset Management. «.
En otras partes de Asia, el jefe del banco central de China prometió nuevas medidas para apoyar la recuperación económica del país, aunque advirtió que no tomaría medidas «draconianas».
Alibaba Group Holding Ltd subió porque la confianza en las acciones tecnológicas superó las preocupaciones sobre sus ganancias. JD.com Inc. Registró su mayor ganancia desde marzo después de que el beneficio neto superara las estimaciones en los resultados publicados el jueves por la noche.
Aterrizaje suave
Los funcionarios estadounidenses están utilizando un escenario llamado «aterrizaje suave» para reducir la inflación mediante el uso de tasas más altas sin contraer la economía. Alberto Musallem, presidente del Banco Federal de St. Louis, dijo que era el momento adecuado para recortar las tasas de interés. Su homólogo de Atlanta, Rafael Bostick, dijo al Financial Times que estaba «abierto» a un recorte en septiembre.
«Un aterrizaje suave ya no es una esperanza. Se está convirtiendo en una realidad», dijo David Russell de Trade Station. «Estas cifras sugieren que la reciente volatilidad del mercado no es realmente un temor al crecimiento. Es una temporada de verano normal amplificada por los movimientos en el mercado de divisas».
Entre las materias primas, el oro iba camino de registrar una pequeña ganancia semanal. El petróleo cayó mientras el mercado sopesaba los sólidos datos económicos de Estados Unidos y un posible ataque contra Irán o sus representantes frente a las débiles perspectivas de demanda china para Israel.
Lo más destacado de esta semana:
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Inicio de viviendas en EE. UU., sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, viernes
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Austin Goolsbee, del banco central, habla el viernes
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Vivienda Canadá comienza el viernes
Algunos movimientos clave en los mercados:
Acciones
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Los futuros del S&P 500 subieron un 0,2% a las 6:40 a.m., hora de Londres.
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Los futuros del Nikkei 225 (OSE) subieron un 3,5%
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El Topix japonés subió un 2,8%
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El S&P/ASX 200 de Australia subió un 1,1%
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El Hang Seng de Hong Kong subió un 1,9%
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La composición de Shanghai se modificó ligeramente.
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Los futuros del Euro Stoxx 50 subieron un 0,3%
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Los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,3%
monedas
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El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,1%
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El euro subió un 0,1% a 1,0984 dólares
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El yen japonés subió un 0,2% hasta 149,01 por dólar
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El yuan extraterritorial cayó un 0,2% hasta 7,1766 por dólar
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El dólar australiano subió un 0,3% hasta 0,6631 dólares.
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La libra esterlina subió un 0,2% hasta 1,2878 dólares.
Criptomonedas
Cautiverio
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El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó un punto básico hasta el 3,90%
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El rendimiento del bono japonés a 10 años subió 4,5 puntos básicos hasta el 0,875%
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El rendimiento del bono australiano a 10 años subió seis puntos básicos hasta el 3,94%
materiales
Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.
–Con ayuda de Winnie Hsu.
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